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不过江夏作为荆州的东大门，只要占据江夏，随时可以攻取荆州。
诸葛亮和张飞率领荆州军顺利接应刘备的败军，见刘备安然无恙，诸葛亮方才放心，上前向刘备请罪道：“主公，孔明失职，被周瑜所算，还请主公责罚。”
刘备死里逃生，心才安定，见诸葛亮请罪，立刻恢复枭雄本色，安慰诸葛亮道：“孔明无须自责，胜败乃兵家常事，也怪备大意，不曾防备周瑜重新杀回江夏，如今江夏失守，为之奈何？”
张飞从襄阳先到南郡，再到江夏，没有打过一战，又逢刘备战败，怒气冲冲道：“大哥，我这便赶赴江夏，让江东鼠辈见识下我老张的实力，定拿周瑜的人头来见你！”
刘备一边拦住要暴走的张飞，一边向诸葛亮投来询问的眼神，诸葛亮也不明白周瑜怎么会放过大败荆州军的机会，想了想道：“主公，周瑜这次没有趁胜追击夺取荆州令我疑惑不解，我军先就地扎营，派人打听江夏情况再做决断。”
当诸葛亮得知周瑜意外受伤，已经回柴桑修养，留下程普镇守江夏，心中犹豫要不要重新夺回江夏，这样无休止地与江东争斗，恐怕正是曹操和袁熙最愿意看到的，于是向刘备建议道：“主公，江东绝
对不会放弃江夏，我军现在夺回江东，江东一定会继续出兵的。江东有长江天险，可以安心与我军作战，我军除了要面对江东，更要防备曹操，当务之急应该是攻取益州，有了益州的支持，我军便可放心与江东交战，再夺回江夏不迟。”
刘备是经过大风大浪的枭雄，自然不会将江夏看得太重，拿得起放得下，遵从诸葛亮的建议，退回襄阳，等待时机。
比起江夏之战的焦灼，汉中之战的显得平淡很多，呈现了一边倒的局势。曹操令夏侯渊和韩遂率领十万大军进攻汉中，张鲁有心想要投靠曹操，好在中原之地传道。手下大将杨昂却不认同，劝谏张鲁道：“天师，我军有阳平关天险，汉中百姓团结一心，只要天师一声令下，人人拼命，别说夏侯渊和韩遂，就是曹操亲来，亦不惧怕。”
张鲁犹豫不决，转头看向自己最信任的谋士阎圃。阎圃知道张鲁有心投降，只是怕众人不服，内部生变，于是劝道：“天师，不如先与夏侯渊一战，再做定夺。”张鲁见众人都同意开战，便任命自己的弟弟张卫为主将，杨昂为副将，阎圃为参军，支援平阳关，对抗曹军。
汉中军以张鲁的信徒为主，战斗力虽然不强，不过浑不怕死，曹军数次攻上阳平关，愣是被狂热的信徒赶了下来。夏侯渊没想到汉中的张鲁信徒这么疯狂，为了保卫汉中，抱着同归于尽的念头，也要为他们的天师尽忠。
阳平关守军损失惨重，曹军也是一样，汉中军死得起，关中军可不想这样牺牲，夏侯渊决定先行撤军，另选他法。然而，由于天黑，人生地不熟，曹军居然走错了路，原本想要退回长安的，却误走子午谷，阴错阳差的绕过平阳关，直接兵临南郑城下。
张鲁大惊，还以为阳平关失守，派遣使者向夏侯渊投降。夏侯渊也是蒙了，原本还以为有诈，经过仔细盘问汉中使者，才得知自己已经攻入汉中腹地，张鲁便在眼前。夏侯渊放下戒心，准许张鲁投降，又因张鲁力保汉中粮草有功，没有为难张鲁等人。张鲁一家被送往许昌，接受曹操安排，而张鲁旧将张卫、杨昂、阎圃等人归顺曹操，在夏侯渊手下任命。